Piper megpróbálja Wyattet bölcsibe iratni, mivel már elég nagynak tartja ahhoz, hogy megismerkedjenek más gyerekekkel. Wyatt azonban, mivel egykeként élt eddig, és nem is igazán voltak barátai, nem tud beilleszkedni és a többi gyerekkel játszani. Piper a többi anyukával beszélget, közben befut Phoebe és Paige is. Paige elmeséli a testvéreienek, hogy aggódik Richard miatt, hiszen már hetek óta nem válaszol a telefonjaira. Phoebe pedig úgy érzi, ketyeg a biológiai órája (ezt egy tik-tak hanggal utánozza), és öregszik. Wyatt magányosan csücsül egy sarokban, és bámul maga elé. Egy idõ után elunja a dolgot, és hazaorbol. A lányok utána orbolnak, Wyatt az elõszobában áll, és a lépcsõfordulót bámulja. Egy ajtó jelent meg ott, a túloldaláról pedig kiabálások hallatszanak. Hirtelen kinyílik, és egy alacsony, szemüveges férfi lép ki rajta. Nincs ideje magyarázkodni, mert máris jön egy lovas, aki lefejezi a férfit. A feje a lépcsõn landol. "Mi a fene volt ez?" - kérdezi döbbenten Phoebe. "Ez? Ez a fejetlen lovas volt" - feleli a fej, Phoebe még nagyobb döbbenetére.
   A férfi (vagyis a feje) Sigmundként mutatkozik be, és elmondja, hogy a Varázsiskolát (Magic School) nagy veszély fenyegeti, mivel ez a lovas tanárokat üldöz és fejezi le õket. Amíg a testük többi része az iskola területén van, a fejeik tudnak beszélni és így életben tarthatók. Sigmund a lányok segítségét kéri, ugyanis ha az összes tanárt likvidálja a lovas, az iskolának be kell zárnia, és esetleg gonosz kézbe kerülhet, ami azt jelenti, hogy a jövõ mágikus generációját szintén rossz útra terelhetik. Közben megérkezik Leo is, aki régi ismerõseként üdvözli Sigmundot. A lányok és Leo félrevonulnak. Leo azt tanácsolja, hogy Wyattet adják a Varázsiskolába, Piper pedig azt szeretné, ha inkább "normális" gyerekekkel lenne körülvéve, és magával se akarja vinni. Leo Christ akarja megkérni, hogy akkor vigyázzon Wyattre, ha már nem viszik magukkal. A lányok értetlenkednek, hogy miért bízik benne még azok után, ami a múltkor történt [Chris varázslattal próbálta rávenni a lányokat arra, hogy kössék meg Wyatt erejét, így nem válhat gonosszá a jövõben]. Leo azonban úgy gondolja, Chris megérdemel még egy esélyt.
   Leo és a lányok végülis átlépnek a lépcsõfordulóban megjelent ajtón, és máris a Varázsiskolában találják magukat. Piper egy zsákban Sigmund fejét cipeli, aki magyaráz közben. Elmondja, hogy a folyosó, amin mennek, végtelen, és senki se tudja, hogy mi van a végén. Közben találkoznak egy diáklánnyal (levitál), aki épp késésben van az órájáról. A lányokat eléggé meglepi, hogy ez (a levitálás) az iskolában ilyen természetes. Phoebe eközben észrevesz egy farkast, és megrémül tõle. Amikor azonban a testvéreit is figyelmezteti, már nincs ott az állat. Sigmund elmondja Phoebe-nek, hogy az iskolában nem mindenki látja ugyanazokat a dolgokat. Megérkeznek a nagyterembe, ahol Gideon (Leo régi mentora) várja õket, aki mellesleg az iskola igazgatója, és õ küldte Sigmundot a lányokhoz segítségért. Gideon elmondja, hogy hirtelen, egyik napról a másikra jelent meg a lovas. Úgy gondolja, hogy valaki ezzel akarja elérni, hogy bezárassák az iskolát. Démont gyanít a háttérben, hiszen egy diák sem olyan erõs, hogy magától tudna véghezvinni ilyen komoly varázslatot, szerinte mindenképpen külsõ "segítséggel" dolgozik az illetõ. "Ha megtaláljuk a diákot, megvan a gonosz is, nem?" - kérdezi Paige. "Sokkal többet találhatsz az iskola falai között, Paige. Talán ha tanítasz az iskolában, megtalálod a válaszokat" - feleli Gideon, majd Piperhez fordul: "Azzal, hogy a Varázsiskola óvoda részében nyomozhatsz, talán választ találsz a Wyattel kapcsolatos félelmeidre." Aztán Phoebe-hez szól: "Te csak kövesd a farkast, és elvisz oda, ahova menni szeretnél. Légy óvatos. Minél mélyebbre nézel, annál többet tudsz meg." Ezzel elsétál, magára hagyva a lányokat.
    Paige, immáron talárban egy másik tanárnõvel sétál a folyosón, aki Sigmund osztályához vezeti. Elmondja neki, hogy akármilyen varázserejük is van a srácoknak, azért mégis csak gyerekek, szóval ne féljen. Ezzel belöki az osztályba. Paige-et elég nagy káosz fogadja, az egyik fiút telekinézissel levitáltatják az osztály közepén. Rászól a srácokra, mire a fiú leesik. Zacharynak hívják, és kiderül, hogy telepata (gondolatolvasó). A többiek kigúnyolják érte, amiért nem aktív ereje van. Az egyik fiút számonkéri, hogy miért bántotta Zachet. A fiú Quentinként mutatkozik be, mire mindenki nevetni kezd. Az osztályba belép egy másik Quentin is, és az elõzõ átváltozik - Slick csak alakváltó, és át akarta verni Paige-et. Paige zavarban van, mire egy szemüveges fiú, Herman egy almát varázsol a kezébe. Paige mosolyog és megköszöni az ajándékot. "Én odafigyelnék a csinos kis nyakacskájára, ha a helyében lennék, tanárnéni" - mondja gonoszul Slick.
    Phoebe eközben a folyosón a farkast szólongatja. Amikor az megjelenik, Phoebe kicsit megijed, aztán a farkas elkezd futni, és Phoebe követi. A farkas egy sötét barlangba vezeti Phoebe-t, ahol kis tábortûz ég csak. A farkas leül a tûz mellé, és egy fiatal lánnyá változik. Enolán indián ruha van. Phoebe megkérdezi tõle, hogy vajon a lovassá is õ változik-e át. Enola elmondja, hogy õ sámán, és nem alakváltó, a farkas pedig Phoebe feladatának a jelképe volt. Phoebe még mindig gyanakodik. Enola viszont nem érti, hogy miért hiszi azt, hogy azért vezette ide, hogy megölje. Phoebe-nek a jövõbelátás a képessége, ám Enola szerint az utóbbi idõben egy kicsit hanyagolta. Felajánlja a segítségét, hogy újra felélénküljön Phoebe ereje.
    Piper és Leo a varázsoviban vannak, ahol a kicsik levitálva pörögnek és egyéb varázslatokat használva játszanak. Pipernek meglepõ a látvány a "normális" óvoda után, és egyáltalán nem tetszik neki a dolog, Leo viszont le van nyûgözve. Szerinte itt Wyattnek nem kéne rejtegetnie az erejét. Piper szerint azonban nem tenne jót Wyattnek, ha a többi hasonló gyerekkel lenne együtt, szerinte a normális élet lenne a legjobb számára. Leo nem nagyon ért egyet. Mrs. Winterbourne, az óvónõ visszatér egy gyerekkel, akit rosszullét miatt kísért ki. Piperrel és Leoval arról beszélgettek, hogy az óvónõ sikeresen megúszta a lovas támadását. Mrs. Winterbourne elmondja, hogy asztrálkivetítéssel megtévesztette a lovast, így el tudott menekülni. Piper megkérdezi, hogy szerinte lehet-e, hogy valamelyik óvodás áll a dolog mögött, ám az óvónõ szerint kizárt. Szerinte azért támadják õt, mert õ védelmezi a jó mágia bölcsõjét, a kicsik jövõje nagyban függ tõle is, hiszen még könnyen lehet õket gonosszá változtatni. Pipert elgondolkodtatja a téma (tekintve, hogy a jövõben Wyatt is gonosz lesz). Ekkor sziréna hangzik fel az egész iskolában. A lovas visszatért...
    Az iskola folyosóin megkergülve rohangál mindenki. Gideon is jön, és elmondja, hogy szerencsére még senki nem sérült meg. Piper nem veszi észre, hogy mögötte van a lovas, és amikor megfordul, a lovas egy kardcsapással lefejezi. Piper feje a földön landol. Otthon Leo Piper fejét egy szekrény tetejére teszi, és megbeszélik a dolgokat. Paige azt javasolja, hogy az osztályát hozzák át a házba, így jobban tudják felügyelni õket. Piper rádöbben, hogy Phoebe még mindig az iskolában van, ezért Leo felajánlja, hogy érte megy, viszont Piper nem akarja, hogy Wyattnek két fejetlen szülõje legyen, úgyhogy inkább Christ küldik el Phoebe-ért.
    Chris éppen Wyatt szobájában van, ahol egy démon Wyattet scanneli, Chris pedig egyáltalán nem akadályozza meg. Leo közbelép, teljesen ideges és dühös. Üvölt Chrissel. A démon közben eltûnik. Leo a fiát nyugtatja, Chris pedig próbálja megmagyarázni a dolgot, de Leo kizavarja. Paige-et kéri meg, hogy menjen el Phoebe-ért.
    Phoebe még mindig Enola barlangjában van, és még mindig gyanakodik. Megkérdezi a lányt, hogy miért bújkál, hiszen a Lovas csak tanárokat üldöz. Enola elmondja, hogy nem a testét, hanem a képességeit félti, mert érezte, hogy valaki meg szeretné szerezni a képességeit. Phoebe megkérdezi, hogy miért kéne hinnie, Enola pedig azt válaszolja, hogy ha empatikus képességei vannak, akkor nézze meg, hogy igazat mond-e. Phoebe nem biztos a válaszban. Enola elmondja neki, hogy azért van így, mert mostanában megkérdõjelezi a saját varázserejét, és egyáltalán nem mûködik úgy, ahogy kellene, és a jövõjével kapcsolatban is bizonytalan. Phoebe felháborodik, hogy ez egyáltalán nincs így, de mégis elgondolkodik rajta. Megkérdezi Enolát, hogy honnan tud errõl. Enola elmondja, hogy a farkas a magányosság jelképe, hogy keresi a válaszokat. Az, hogy Phoebe látta, azt jelenti, hogy õ is keresi a válaszokat. Átnyújt egy kis csészét, amelyben az épp elkészült varázsital van. Ha Phoebe ezt megissza, egy látomássorozatot kap majd. Phoebe visszautasítja az italt, mire Enola ugyanúgy elkezd tik-takolni, mint Phoebe a rész elején, utalva arra, hogy fogy az ideje. Phoebe megdöbben, és úgy dönt, hogy mégis megissza az italt. Amint lenyelte, a Halliwell-házban találja magát. Ugyanaz a ruha van rajta, és ugyanaz a ház is, de kicsit álomszerûek a színek. Lejön a lépcsõn, és az elõszobában megtámadja egy démon, akit Phoebe arrébb lök. A következõvel is sikeresen végez. A nappali közepén egy világító kapu van. Azonban nem veszi észre a harmadik démont, aki a plafonról rázuhan, és egy athame-val megsebesíti. Phoebe visszazökken a látomásból, és észreveszi, hogy a válla tényleg megsebesült. "Nem mondtad, hogy meg is sérülhetek a látomás alatt" - mondja szemrehányóan Enolának. "Nem kérdezted" - feleli a lány mosolyogva. "Ez a látomás a jövõdrõl szólt, és ugyanolyan valóságos, mint a jelened" - folytatja. Phoebe el van keseredve, hogy a jövõje is démnokkal lesz tele, Enola azonban emlékezteti a fényes ajtóra. Eközben beorbol Paige, és elmondja Phoebe-nek, hogy Pipert lefejezte a Lovas. Phoebe aggódva kérdezi, hogy hogy van, Paige pedig elmondja, hogy semmi baja, csak kicsit morcosabb, mint egyébként. Magával akarja vinni Phoebe-t, Phoebe azonban azt mondja, hogy most úgy érzi, ott kell maradnia. Paige megérti, és elmegy, de még hozzáteszi, ne felejtse el, hogy Enola is lehet a Lovas. Phoebe-t azonban nem érdekli, és Enola újra felajánlja neki a varázsitalt, hogy még egy próbát tehessen.
    Paige eközben megérkezik a Halliwell-házba az osztállyal. A srácok többsége el van ájulva, hogy a "híres" boszorkányok házában lehetnek, de van olyan is, aki szerint úgy néz ki a ház, mint egy nagymamáé. Körbejárnak a házban, aztán meglátják Piper fejét a szekrény tetején. Herman oda van, hogy láthatja Pipert, Slick azonban megjegyzi, hogy egy részét, méghozzá nem is a jó részét. Paige elmondja a diákoknak, hogy tudják, hogy köztük van az, aki megidézte a Lovast. A diákok egymást kezdik gyanusítgatni. Chris felbukkan a konyhában, és Paige-et hívja, Piper pedig ott marad a veszekedõ fiatalokkal. Paige ki van akadva Chrisre azért, amit Wyattel tett. Chris elmagyarázza, hogy azért tette, mert így talán meg lehet mondani, hogy a jövõben majd melyik démon állítja át Wyattet a rossz oldalra. Megkéri Paige-et, hogy bízzon benne, mielõtt még túl késõ lenne. Paige megkérdezi, hogy mi lenne túl késõ, amikor Piper hangját hallják a nappaliból.
    A Fejetlen Lovas a házban vágtázik, csapkod a kardjával, majd a télikert ajtaján kiront az utcára. Paige és Chris a fejeket számolják, szerencsére minden rendben van. Megérkezik Gideon is, és elmondja, hogy nyitva volt az iskolába vezetõ ajtó, valószínûleg onnan tudott bejönni a lovas. Biztos az egyik diák nyitotta ki, amíg Paige a konyhában volt Chrisszel. Gideon Paige-re bízza a lovas visszaterelését. Elmondja neki, hogy a kinti emberek nincsenek védve, ha a lovas lefejez valakit, azonnal meghal. Paige és Gideon elorbolnak. Eközben Slick el akar menni. Piper odakiabál, hogy hova megy, és még szája azért van, bármikor békává változtathatja.
    Egy gengszter rohan egy sikátorban, a Fejetlen Lovas pedig üldözi, majd kegyetlenül lefejezi. A gengszter holtan esik össze. Paige és Gideon beorbolnak, Gideon pedig egy ajtót varázsol a Lovas elé, aki belerohan, így visszakerül a Varázsiskola területére. Azonban egy ártatlan halála a Varázsiskola halálát is jelenti. Visszaorbolnak a Halliwell-házba, ahol Paige Gideont arról gyõzködi, hogy nem kell emiatt bezárni az iskolát, hiszen a rendõrség is megmondta, hogy a férfi, aki meghalt, gyilkos volt. Hirtelen szokatlan csendet hallanak a télikert felõl. Paige belépve egy békát lát a földön, Piper a szekrény tetején vigyorog: "Akar még szórakozni velem valaki?"
Paige Leot hívja segítségül, hogy Gideont meggyõzze, ám végül egyedül is sikerül meggyõznie az igazgatót arról, hogy nem szabad feladni, és bezárni az iskolát.
    Piper visszaváltoztatja Slicket emberré, ám hirtelen mindenki megfagy. Piper fejét valaki megfogja, és elviszi. Piper segítségért kiált. Mire Paige berohan, már nincs ott Piper feje, a diákok pedig meg vannak fagyva. Gideon észreveszi, hogy az iskolába vezetõ ajtó még mindig zárva van, ezért feltételezi, hogy a tettes még mindig ott van, és a diákok egyike csak tetteti, hogy mozdulatlan.
    Phoebe még mindig Enola barlangjában van, és újra fájdalomtól eltorzult arccal zökken vissza a valóságba. Ha jövõje arról szól, hogy démonokkal kell harcolnia, nem akarja látni - mondja Enolának. Enola azonban azt tanácsolja, hogy inkább próbálja meg elfogadni a történteket és ne ellenkezzen. Phoebe, most már magabiztosan, újra kortyol az italból. Ismét a lépcsõn jön lefelé, és a két démon egyszerûen átsétál rajta. A plafonról lezuhanó harmadik démon is csak átesik Phoebe-n. Végre megközelíti a fénylõ kaput, és átlép rajta. A télikertben találja magát, egy 4 és egy 6 éves forma kisfiú játszik a földön. Piper jön, és odaszól az egyik gyerekhez: "Wyatt, engedd az öcsédet is játszani a videójátékkal!" Phoebe nagyokat pislog. Közben Paige is befut, tanári fekete talár van rajta, és Phoebe-hez szól: "Nagyon sok dolgozatot kell még kijavítanom, ugye nem baj, ha ma Piper visz el az orvoshoz?" Phoebe nem érti a dolgot. Piper hozzáteszi: "Biztosítanunk kell, hogy a kis unokahúgunk jól legyen." Phoebe lenéz, és meglátja a pocakját: terhes. Közben Wyatt öccse odalép hozzá: "Phoebe néni, szükségünk van a segítségedre!" Phoebe ekkor kizökken a látomásból. Chris áll vele szemben: "Phoebe, szükségünk van a segítségedre!" Phoebe még mindig a látomás hatása alatt áll. Enola megkérdezi, hogy mit látott. "A gyerekemet... és egy démonok nélküli világot. Lehetséges ez?" - kérdezi Phoebe. Enola elmondja, hogy ha elfogadja a képességeit és magához öleli az útját, akkor sikerül. Phoebe hálásan mosolyog: "Nem is tudod, mennyi mindent köszönhetek neked." "Most menj, hogy a képességeid segítségével megmenthesd az iskolát" - mondja Enola.
    Chris és Phoebe megérkeznek a Halliwell-házba. Leo azzal fogadja õket, hogy Pipert elrabolták. Phoebe megpróbálja az empatikus képességeivel megpróbálja a még mindig merev diákokat tesztelni. A telepata Zach felõl sok keserûséget és negatív gondolatot érez. Zach hirtelen megmozdul. Gideon teljesen ledöbben, Zach pedig egy "Meglepetés!" kiáltással eltûnik. Csak egy asztrálkivetített mása volt a fiúnak. Mivel nincs ez a képessége, rájönnek, hogy a telepatikus képességével mások erejét is tudta használni: az óvónõ asztrálkivetítését, Herman idézését és Piper fagyasztását. Phoebe és Paige az iskolába mennek, megkeresni az igazi Zachet. A nagyterembe érve hátulról megtámadja õket a Lovas, és mindkettejüket lefejezi. Piper feje már az asztalon várja õket: "Üdv a csapatban." A lányok (mindhármuk feje az asztalon) azon vitatkoznak, hogy vajon mi lehet Zachary célja. Phoebe érezte, hogy utál iskolába járni, ezért valószínûleg bosszút akar állni Gideonon.
    Eközben Gideon magát szidja a Halliwell-házban, hogy hogyhogy nem vette észre, miért nem figyelt jobban a fiúra. Leo próbálja nyugtatgatni. Ekkor Paige jön le a lépcsõn, hogy a diákokat el kell vinni innen, mert Zachary teljesen megõrült, és jön. Leo magával együtt elorbolja a diákokat. Paige ekkor átváltozik Zacharyvá, kettesben maradt Gideonnal. Mire Gideon bármit is szólhatna, Zach telekinézissel a sarokba repíti.
    Paige, Piper és Phoebe eközben koncentrálnak, és megidézik a Lovast, majd egy varázsigével megölik. A varázslat megtört, és újra visszakapják a testüket. Elindulnak a Halliwell-ház felé.
Zachary Gideont támadja a házban. Azt akarta, hogy szenvedjen, ezért bántotta a többi tanárt is. Egy kést tart a nyakához. Közben jönnek a lányok, és Paige lebeszéli arról, hogy bármit is cselekedjen. Zach végül hallgat rájuk, és leereszti a tõrt. Gideon végül magára vállalja a felelõsséget, és belátja, hogy talán jobban kelett volna figyelnie a fiúra.
    A lányok a P3-ben buliznak, Ziggy Marley játszik. Paige elmondja, hogy Zachary visszakerült a családjához, de nem akarta, hogy megkössék az erejét, úgy látszik, kezdi elfogadni a képességeit. Phoebe utalásokat tesz neki arra, hogy egyszer majd jó tanár válhat belõle. Ekkor meglátja Christ, aki a klub hátsó helységébe tart. Utána megy. Chris megkérdezi, hogy õ is le akarja-e szidni azért, amit Wyattel tett, Phoebe pedig azt válaszolja, hogy csak kérdezni akar valamit, viszont elvárja, hogy Chris teljesen õszinte legyen vele. "Chris, te vagy Wyatt öccse?" Chris nem válaszol egy ideig, majd belátja, hogy most muszáj megmondania az igazat: "Csak ha sikerül Pipert és Leot újra összehoznom".

<<vissza