Phoebe már jó ideje nem kapott egyetlen látomást sem, és úgy érzi, elvesztette a kapcsolatot az erejével. Segítséghez fordul egy cigány jósnõhöz, Teresához, aki a tenyérjóslás elvégzése elõtt meg akar bizonyosodni arról, hogy Phoebe hisz az ilyesmiben. Phoebe tenyerébõl aztán kiolvassa, hogy családi vonala erõs, munkája jó. Az utóbbi idõben azonban túlságosan beleásta magát a munkájába, és azt ürügyként használja egy probléma elnyomására. A túl sok munka túl nagy stresszt okoz, ami visszafogja az erõit.
    Teresa vállalkozik arra, hogy segítsen feloldani a blokkolt erõt, és ettõl õ látja a Phoebenek szánt látomást Phoebe helyett, a látomásban ráadásul azt látja, hogy megöli õt egy vadászdémon, Orin. Teresa azonnal kilöki Phoebe-t a helyszínrõl és felhívja rokonát, Lydiát. Elmondja neki, amit látott, de befejezni nem tudja, ugyanis Cree, Orin fia, bejön az üzletébe és megöli, elvéve a szemeit is...
    Másnap Phoebe elmondja testvéreinek, hogy nem tudja használni az erejét: egyszerûen annyira sok dolga van az újságnál, hogy fel se tûnt neki, hogy nem mûködnek a képességei. Amikor elmeséli azt is, hogy jósnál járt, aki helyette látta a látomását, Paige azt javasolja, hogy menjen vissza és magyarázza meg a történteket. A probléma ebben a tervben ott jelentkezik, amikor kiderül, hogy Teresát megölték, ráadásul nem is normális gyilkosságban. A lányok úgy döntenek, elmennek Teresa temetésére, hogy utánajárjanak a történteknek.
Piper és Leo közben arról vitáznak, hogy kórházban vagy otthon szülessen-e a gyerekük. Mivel mágikus babáról van szó, talán túl veszélyes lenne "normál" orvossal, "normál" körülmények között világra hozni. Pipernek ez a változat nem nagyon tetszik.
    Cree elviszi Teresa szemeit az apjának, akiket Teresa családja, a Shuvani-család tagjai tettek vakká, hogy megakadályozzák gaztetteit. Orin "felpróbálja" Teresa szemeit, de azok nem azok, amikkel visszanyerheti a látását, úgyhogy újra kiküldi fiát, hogy keressen tovább.
    Lydia rájön, hogy unokahúga, Ava valószínûleg nagy veszélyben van, õ lehet Orin és fia következõ célpontja. Teresa temetésén Phoebe belebotlik Lydiába és látomást kap arról, hogy Cree megöli Lydiát. A három boszorkány Lydia után szalad és közös erõvel sikerül megállítaniuk Cree támadását. Visszaviszik Lydiát a házba, hogy elmondhassa nekik, ki áll a rejtélyes ügy mögött. Miután megtudják, hogy Ava orvosként dolgozik egy kórházban, Leo és Piper elhatározzák, hogy õk mennek figyelmeztetni.
    Piper és Leo távollétében Paige és Phoebe készítik el a Cree-ellenes fõzetet Lydia segítségével. Lydia rendkívül nagy tudással rendelkezik a fõzetek és varázsitalok terén. Phoebe Lydiának is elpanaszolja az erejével kapcsolatos gondokat, mire Lydia tealevélbõl jósol neki. Paige-nek megtetszik a módszer, õ is meg akarja tanulni. Lydia hajlandó tanítani Paige-et, de a következõ tealevél-jóslat igen rossz elõjelet mutat, úgyhogy Lydia elrohan, hogy megpróbálja megvédelmezni Avát.
    Ava azonban szkeptikus. Nem hisz a családja hagyományaiban, azokat elvetve fordult a "hivatalos" orvostudományhoz, és ezért nem is hiszi el hogy bárki is üldözné a családtagjait. Amikor azonban Cree Ava szeme láttára öli meg nagynénjét, végérvényesen megváltozik a véleménye. Így már komolyan veszi a rá nézõ fenyegetést és a lányokkal tart, hogy visszatérhessen szellemi gyökereihez, de mindenekelõtt megelõzze saját halálát. Orin közben Lydia szemében megtalálja azt, amit keresett, és így visszanyeri látását, új célpontja pedig már a három boszorkány, akiken meg akarja bosszulni, hogy Lydia halálakor a bûbájosok a fõzet segítségével elpusztították a fiát.
    A lányok Aváéknál megtalálják a család egy régi nyakláncát, amelynek érintésére visszatér Phoebe ereje, méghozzá az eddiginél sokkal erõsebb kivitelben. Rögtön különösen erõs látomást kap arról, hogy mindannyian meghalnak: Pipert Orin egy fénycsóvával öli meg, és Phoebe-be is hasonló fénycsóvát lõ. Ekkor azonnal megszûnik a túl valóságos látomás, melytõl Phoebe jelen alakjában is megjelenik az Orin által okozott seb lenyomata. Ebbe Phoebe bele is halt volna, ha nincs ott Leo, hogy meggyógyítsa. Mindezek után arra kérik Avát, hogy hívja meg õseinek szellemét a padlásra, hogy azok segítsenek Orin legyõzéséhez. Ava most már teljesen átérzi a hagyomány és családja lényegét, és õseivel kapcsolatot teremtve segít a lányoknak legyõzni Orint.
    Napokkal késõbb Ava már saját klinikáját vezeti, a hagyományos gyógyászat és a modern orvostudomány ötvözésével. Ava megígéri Pipernek hogy õ lesz az orvosa, hiszen õ igazi orvos is, de közben azt is tudja, milyen különleges babát fog Piper a világra hozni.