Piper megnyitja klubját, amely a P³ nevet kapja. Prue elmondja a klubban Phoebe-nek, hogy egy Chris Barker nevű gazdag férfi kölcsönt ajánlott fel, hogy azzal megmenthessék a lányok a veszteséges P³-at. Egy másik szórakozóhelyen eközben a Dishwalla lép fel, az együttes menedzsere pedig egy lányt átad egy démonnak. Carlton, a Dishwalla menedzsere fel akarja bontani a démonnal kötött szerződést, de nem jár sikerrel. Leo - mivel követte Carlton-t a szórakozóhelyen - varázslat segítségével ráveszi, hogy a Dishwalla fellépjen a P³-ban. Piper a klub kiadásait nézi, amikor megjelenik Jenny és később Carlton is, aki elmondja, hogy szeretné, ha a Dishwalla felléphetne a P³-ban. Prue elfogadja a kölcsönt Chris Barker-től, Piper pedig elújságolja testvéreinek, hogy a Dishwalla fellép a klubban. Megjelenik Leo, és elmondja, hogy ő irányította Carltont Piper-höz, mert a férfi egyezséget kötött egy Masselin nevű démonnal, aki ártatlan lelkekért cserébe sikert és hírnevet ad a menedzsernek. Piper kiborul attól, hogy Leo miatt démonnal kell küzdenie új klubjában. Darryl Carltont kérdezi a fiatal, eltűnt nőkről, aki azt mondja, hogy soha nem látta őket. Piper és Phoebe az Árnyak Könyvében megtalálják a démont és az elpusztításához szükséges főzet receptjét is. Carlton ismét fel akarja bontani a szerződést Masselin-nel, de a démon kötelezi az alku teljesítésére. Prue visszautasítja Barker ajánlatát,a férfi azonban elmondja, hogy kifizette a banknál a lányok kölcsönét. Piper és Phoebe elkészítik a főzetet. Dan megjelenik és megkéri Piper-t, hogy beszéljen Jenny-vel, aki el akar menni a Dishwalla fellépésére. Mikor Piper és Dan éppen indulni készülnek Leo jelenik meg az ajtóban és felismeri Dan-t, mint korábbi baseball játékost. Prue összefut Darryl-lel, aki információkat akar megtudni a lánytól. Prue elmondja, hogy ő és a húgai tudnak az eltűnt lányokról.
   Piper beszél Jenny-vel, aki kiborul, hogy mégsem lehet ott az együttes fellépésén. A lányok a P³-ba mennek, ahol Phoebe Carltonnál próbálkozik, sikerrel. A menedzser elviszi Phoebe-t abba a szobába, ahol Masselin van, Prue és Piper pedig követi őket. Amikor Phoebe a démonra akarja dobni a főzetet, az eltűnik. Masselin dühös Carlton-ra, amiért boszorkányokat hozott a nyakára, de a férfi biztosítja, hogy nem tudott arról, hogy a lányok boszorkák. Barker és Darry is megjelenik a klubban. Carlton két biztonsági őrt küld Phoebe-re. Az egyik kiveszi a lány táskájából a főzetet, ami ezután kifolyik. Jenny, aki ezalatt belopódzott a P³-ba, megkéri Carltont, hogy találkozhasson az együttessel. Barker bejelenti, hogy átveszi a klubot. Piper megfagyaszt mindenkit, és testvéreivel Jenny és Carlton nyomába erednek. Carlton bezárja Jenny-t a hátsó szobába, ahol a lány a démon áldozatául esik. Carlton elmondja a Bűbájosoknak, hogy hol találják meg a démont. Prue a Phoebe szoknyáján lévő főzetet Masselin-re hajítja, így a démon elpusztul, áldozatai pedig kiszabadulnak. Mivel Barker szemtanúja volt az eseményeknek, úgy dönt, hogy mégsem tart igényt a P³-ra. Darryl emberrablás vádjával letartóztatja Carltont, a Dishwalla fellépéséből befolyó összeg pedig fedezi a klub kiadásait. Leo elmondja Pipernek, hogy kitörölte az áldozatok emlékeit, majd az Égiek szólítják. Megcsókolja Piper-t és elteleportál.